2016年中国机房空调市场概述

1 市场规模与增长
　　
　　2016年中国国内生产总值74.4万亿元,按可比价格计算,比2015年增长6.7%。国内整体经济保持中高速增长,物联网、移动互联网、云计算的应用深化,催生了许多大规模乃至超大规模数据中心的建设,数据中心开始进入整合、升级、云化新阶段。公共云服务市场的兴起、传统行业数字化转型,都成为数据中心IT投资增长的主要动力,数据中心建设需求不断扩张,带动国内机房精密空调市场需求的释放。根据赛迪顾问统计,2016年中国机房空调市场规模共计44.30亿元,同比增长11.4%,与2015年相比增速略有下降。2014～2016年中国机房空调市场规模与增长如图1所示。
　　
　　(1)冷冻水型机房空调占比增加
　　
　　据赛迪顾问统计,从市场需求和销售额来看,风冷型直接膨胀制冷是目前机房空调中的主流机型。但增速较2015年有所下降,风冷型机房空调市场销售额达29.74亿元,市场占有率为67.1%,较2015年有所减少,如图2所示。随着数据中心集约化发展,新建大型数据中心较多,特别是大型互联网企业的应用,冷冻水式制冷系统应用推广较快。2016年冷冻水型机房空调市场销售额达10.85亿元,市场占有率为24.5%,增长率为20.2%,增速同比增长3个百分点,同时远高于机房空调的增长速率。此外,混合型制冷利用风源和冷冻水作为冷源,兼有二者的优点,能效比较高,也逐渐在数据中心机房中推广使用。
　　
　　(2)行级机房空调增长迅速
　　
　　按照制冷方式,机房空调可以分为房间级、行级、机柜级三种。从市场应用来看,房间级机房空调由于初始成本低,冷装置和管道少,是传统的数据中心制冷系统常采用的制冷方式,但随着新一代高密度和可变功率密度IT设备的应用,制冷效率、性能等受到限制。为缩短气流路径,行级甚至机柜级的近端制冷方式逐渐在市场中使用。据赛迪顾问统计,从市场销售额来看,房间级机房空调仍然是市场的主要制冷方式,2016年房间级机房空调市场销售额达32.39亿元,市场占有率为73.1%,较2015年有所减少。
　　
　　2016年,行级机房空调市场销售额达9.08亿元,市场占有率为20.5%,增长率为18.3%,远高于机房空调的增长速率。如图3所示。
　　
　　2 市场特点与分布
　　
　　(1)华北、华东、华南是机房空调主要应用市场
　　
　　2016年,中国机房空调市场继续以华北、华东、华南三大经济发达区域为主要应用市场,如图4所示,市场份额占整体市场的65.2%,比2015年占比略微降低,其中,华北地区仍然是最大市场,占整体市场的22.6%,华东其次,占整体市场的21.9%。随着经济发达地区产业的结构调整和升级,能源、土地、劳动力等生产要素价格大幅度提升,促使数据中心建设投资开始加速向环经济发达地区、中西部、北部地区转移,机房空调市场也随之向相应区域转移。
　　
　　(2)企业是机房空调的主体应用市场
　　
　　2016年,赛迪顾问调研数据显示,从用户类型结构来看,企业仍是中国机房空调市场的主体应用市场,如图5所示,企业信息化随着互联网的普及取得了长足的发展,信息技术与企业业务的融合程度日益深入,数据中心建设规模逐年增长,机房空调市场也稳定扩大,市场份额占85.4%;但同时随着智慧城市、政务云等的发展,政府与公共事业用户的投资也获得了较快的增长,2016年其机房空调市场规模达到6.50亿元。
　　
　　(3)金融、电信、制造、政府及互联网是最主要的应用行业
　　
　　随着我国大数据战略的实施,以及智能制造及人工智能应用的推广,企业及用户对数据中心存储和计算的需求步入了一个新的阶段。电信、金融、互联网、制造业、政府等行业的数据中心需求不断增长,是拉动我国机房空调市场快速增长的主要动力。2016年,金融、电信、制造、政府及互联网是机房空调最主要的应用行业。同年,机房空调在交通、医疗卫生行业的应用比例有大幅增长。如图6所示。
　　
　　(4)系统集成商销售渠道占比最大
　　
　　2016年,中国机房空调市场的销售渠道中系统集成商所占比例最大,已达33.5%,市场份额进一步扩大;直销和分销商也是主要渠道,但经销商渠道的萎缩趋势进一步显现,市场占有率仅为9.9%。如图7所示。
　　
　　报告说明:
　　
　　(1)《2016年中国机房空调市场概述》研究的机房空调产品,即机房专用空调,又称机房精密空调,主要指用于计算机机房、程控交换机机房、卫星移动通讯站、大型医疗设备室、实验室、测试室、精密电子仪器生产车间等高精密环境下的专用空调。
　　
　　(2)本报告中的销量与销售额统计是指到达最终用户的销量与销售额。
　　
　　(3)本报告中相关数据后期会根据市场情况及反馈进一步做出调整。
　　
　　作者简介
　　
　　魏小敏,赛迪顾问股份有限公司电子信息研究中心。主要从事数据中心基础设施方面的相关研究,产品领域集中在机房环境设备,主要包括UPS、机房空调等。